Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
e-Arşiv Fatura Oluşturma
Fatura kesilecek taraf e-Fatura Mükellefi değilse ya da Nihai Tüketici ise e-Arşiv Fatura düzenlemelisiniz.
e-Fatura Mükellefi olan bir Müşteriye e-Arşiv Fatura kesilemez.
(Böyle bir durumda Portal’da uyarı mesajı çııkacaktır)
e-Arşiv Fatura düzenlemek için Faturamix, DGN Panel’e kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, sırası ile aşağıdaki adımları takip ederek, faturanızı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.
- Portal’da Sol tarafta yer alan e-Arşiv / e-Arşiv Fatura Oluştur menüsü seçilir.
- Açılan sayfada en üstte yer alan “Müşteri” alanına müşterinin Adını, Ünvanını, Vergi Numarasını ya da TC Kimlik numarasını yazın.
- TC Kimlik Numarasını bilinmeyen mükellef için TKCN 11111111111 giriniz.
- Yurtdışı firmaları için VKN 2222222222 giriniz.
- Müşteri kısmında en az 6 karakter girildikten sonra mouse imlecinizi sayfada bulunan boş bir alana tıklamanız durumunda ya da 10 saniye sonra müşteri bilgileri bulunamazsa (Bu müşteriye ilk kez fatura kesiliyorsa), “Müşteri Bilgi Ekle” butonu aktif olacaktır.
- Müşteri Ekle butonuna basılır. Yeni açılan pencerede zorunlu alanları doldurarak “Kaydet” butonuna basılır ve Müşteri bilgileri sisteme kaydedilir.
- Fatura keseceğiniz Müşteriye daha önceden fatura kestiyseniz Portal tarafından Müşteri bilgileri otomatik olarak kaydedilecek ve sonraki fatura kesme süreçlerinde Müşteri bilgileri otomatik olarak gelecektir.
- Bu durumda Mavi ile işaretli alana tıklayarak müşteri seçimi yapılması yeterli olacaktır.
- Mevcut Müşteri bilgilerinde değişiklik yapılacaksa, “Düzenle” butonu ile Müşteri Bilgileri düzenlenerek “Kaydet” butonuna basılmalıdır.
NOT: “Müşteri Bilgisi Getir” butonu ile Müşteri bilgilerinin GİB servislerinden çekilebilmesi için TURMOB Entegrasyonu başlıklı konuyu inceleyebilirsiniz.
e-Arşiv Fatura Bilgileri
- Senaryo : e-Arşiv Fatura (Değiştirilemez)
- Tip : Kesilecek Fatura Tipi (Satış dışındaki fatura tiplerinde düzenleme yaparken Mali Müşavirinizden bilgi almanız tavsiye edilir.)
Satış / İade / Tevkifat / İstisna / Özel Matrah ve diğer tipler) - Tarih : Fatura Tarihi
- Fatura Zamanı : Fatura üzerinde yer alan Fatura Düzenleme Saati
- Para Birimi : TL / USD / EURO ve diğer para birimi seçimi
- e-Arşiv Tipi : İnternet üzerinden yapılan satışlar için İnternet, diğer satışlar için Normal seçilmelidir.
e-Arşiv Tipi İnternet seçildiği zaman, Gönderim şekli Eelektronik olarak seçilecek ve mail adresi girilmesi zorunlu olacaktır. Ayrıca Ödeme şekli, zamanı, satışın yapıldığı web sitesi ve Taşıyıcı (Kargo) bilgileri de girilmek zorunlu olacaktır. - Gönderim Şekli : Fatura ürün veya hizmet ile birlikte müşteriye teslim ediliyorsa Kağıt, Elektronik ortamda (Mail ile) iletilecekse Elektronik seçilmelidir. Elektronik olarak seçildiği durumda mail adresi girilmesi zorunludur.
Faturanızda yer almasını istediğiniz ekstra alanları için de seçim yapabilirsiniz.
- İrsaliye ve Sipariş Bilgileri : Satışını yaptığınız ürünler için daha önceden İrsaliye oluşturduysanız, Fatura üzerinde İrsaliye bilgilerine yer vermelisiniz. (Birden fazla irsaliye bilgisi ekleyerek, tek fatura kesebilirsiniz.)
Sipariş bilgilerinizin yer almasını istiyorsanız bu alanı seçerek ilgili Sipariş Tarihi ve Numarasın ekleyebilirsiniz. - Dönem Başlangıç & Bitiş Tarihi Ekle : Keseceğiniz fatura belirli bir dönemi kapsıyorsa ve faturada bulunmasını istiyorsanız seçebilirsiniz.
- E-Posta Olarak İletilsin : Faturanın kesildikten sonra mail ile gönderilmesini sağlar. (Gönderim şekli Elektronik seçilmiş faturalarda seçilmesi zorunludur.)
- SMS Olarak İletilsin : Faturanın kesildikten sonra SMS ile gönderilmesini sağlar. (SMS Aboneliği alınmış ve Portala tanımlanmış olması gerekmektedir.)
- Vade Tarihi ve Ödeme Şekli Ekle : Faturanız üzerinde yer almasını istiyorsanız seçebilirsiniz.
- KDV Dahil : Fatura oluşturulurken satır bazında fiyatlarının KDV dahil girilmesini sağlar. Bu alan açıldığı zaman satırın sonunda bulunan TOPLAM kutucuğa KDV dahil toplam girilmelidir. Portal seçilen KDV oranına göre KDV hariç Birim fiyatları güncelleyecektir.
- Vergiler Dahil : Kesilen fatura birden fazla vergi tipi içeriyorsa ve Vergiler Dahil fatura kesilmek isteniyorsa bu seçenek seçilebilir. (Vergi matrahlarını faturayı oluşturmadan önce kontrol etmelisiniz.)
- Referans Numarası: Faturanızda tarafınızca belirlenmiş Referans Numarası bulunmasını istiyorsanız seçebilirsiniz.
- Banka Bilgisi Ekle : Banka Hesap Bilgilerinizi Portala tanımladıysanız ve fatura üzerinde bulunmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. (Ayarlar / Sistem Ayarları / Hesap Ayarları menüsü altında bulunan Banka Bilgisi alanını düzenleyebilirsiniz.)
- Ürün ve Hizmetlerde Ara : Stok Kodu, Ürün Adı ve Vergi tiplerini Portalda “Cari Hizmetler / Ürün ve Hizmet Yönetimi” menüsünden daha önceden tanımladıysanız, Stok Kodu alanını doldurduğunuzda ilgili ürün/hizmet otomatik olarak gelecektir.
- Alıcı Stok Kodu Ekle : Fatura keseceğiniz Müşteriniz, fatura üzerinde sizin stok kodlarınız dışında kendi stok kodlarını da görmek istiyorsa seçebilirsiniz.
Fatura Satır Bilgilerinin Girilmesi
- Stok Kodu : Ürün / Hizmet içeriği için Stok Kodu kullanıyorsanız bu alana girebilirsiniz. (Opsiyonel)
- Ürün / Hizmet Adı : Sattığınız Ürün ya da Hizmet için Açıklama Alanı (Zorunlu)
- Miktar : Sattığınız Ürün ya da Hizmet Miktarı (Zorunlu)
- Birim : Sattığınız Ürün ya da Hizmet Birimi, Adet, Kg, Ay vb. (Zorunlu)
- Birim Fiyatı : Sattığınız Ürün ya da Hizmet için KDV Hariç Birim Fiyatı (Zorunlu)
- KDV Oranı : Sattığınız Ürün ya da Hizmet için KDV Oranı (Zorunlu)
- KDV Tutarı : Sistem Tarafından Otomatik olarak Hesaplanır
- Toplam : KDV Hariç Girilen Birim Fiyat ve Hesaplanan KDV toplamı ile Miktar ile çarpımının sonucu otomatik hesaplanır.
KDV Dahil seçeneği seçilerek fatura kesiliyorsa toplam tutar bu alana yazılmalıdır. Toplam tutar girilen miktara bölünerek, sonrasında KDV hesaplaması yapılır ve Birim Fiyat (KDV Hariç) otomatik hesaplanır. - Birden fazla satır eklemek için “Satır Ekle” butonu kullanılabilir.
İskonto / İndirim Uygulama
- Faturalarınıza dilerseniz İskonto/İndirim uygulayabilirsiniz.
- Birden fazla satır bulunan faturalarda sadece tek bir satıra İskonto/İndirim uygulayacaksanız, Satırın sağında bulunan Ekle / İskonto/İndirim butonunu kullanmalısınız.
- Faturanın tüm kalemleri için tek bir (Genel) İskonto/İndirim uygulayacaksanız, satırların altında yer alan Genel İskonto/Stopaj / İndirim butonunu kullanabilirsiniz.
- Bir satıra ya da faturanın geneline birden fazla İskonto/İndirim tanımlayabilirsiniz.
Örneğin İndirim 1 %50, sonrasında kalan tutar üzerinden (indirim 2) ekstra 100 TL indirim gibi… - İskonto/İndirim Birimini % seçerek yüzdelik indirim uygulayabileceğiniz gibi, TRY seçerek ilgili tutar oranında da uygulayabilirsiniz.
Not Alanı Ekleme ve Faturayı Oluşturma
- Faturanızın altında yer almasını istediğiniz özel bilgileriniz varsa NOT alanına yazabilirsiniz.
+ işaretine tıklayarak dilediğiniz kadar NOT ekleyebilirsiniz.
Fatura tutarlarınızı kontrol ettikten sonra faturanızı oluşturabilirsiniz.
- e-Arşiv Oluştur : Bu seçenekte faturanız Taslak Faturalara kaydedilir. Faturanızın resmiyet kazanması için e-Arşiv/Taslak Faturalar’dan, Numara Ataması yapıldıktan sonra Gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde Resmiyet KAZANMAYACAKTIR ve geçerliliği olmayacaktır.
(Fatura numarası atanmadığı için sistem tarafından geçici numara ataması yapılır) - Oluştur & Gönder : Bu seçenek ile faturanızı oluşturduğunuz durumda fatura numarası atanır ve fatura gönderilir. Resmi fatura kesilmiş olur.
- Faturanızı e-Arşiv / e-Arşiv Faturaları menüsüne RAPORLANACAK olarak taşınır.
(Kesilen e-Arşiv Faturalar gün sonunda (gece yarısı) GİB sistemlerine raporlanır ve statüsü Raporlandı olarak güncellenir.)
