Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
e-Fatura Oluşturma
Fatura kesilecek taraf e-Fatura Mükellefi ise e-Fatura düzenlemelisiniz.
e-Fatura Mükellefi olmayan bir Müşteriye e-Fatura kesilemez.
(Böyle bir durumda Portal’da uyarı mesajı çıkacaktır)
e-Fatura düzenlemek için Faturamix, DGN Panel’e kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, sırası ile aşağıdaki adımları takip ederek, faturanızı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.
- Portal’da Sol tarafta yer alan e-Fatura / e-Fatura Oluştur menüsü seçilir.
- Açılan sayfada en üstte yer alan “Müşteri” alanına müşterinin Adını, Ünvanını, Vergi Numarasını ya da TC Kimlik numarasını yazın.
- Müşteri kısmında en az 6 karakter girildikten sonra mouse imlecinizi sayfada bulunan boş bir alana tıklamanız durumunda ya da 10 saniye sonra eşleşen müşteri bilgileri listelenecektir. Doğru müşteriyi seçtikten sonra (Bu müşteriye ilk kez fatura kesiliyorsa), “Müşteri Bilgi Ekle” butonu aktif olacaktır.
- Müşteri Ekle butonuna basılır. Yeni açılan pencerede zorunlu alanları doldurarak “Kaydet” butonuna basılır ve Müşteri bilgileri sisteme kaydedilir.
- Fatura keseceğiniz Müşteriye daha önceden fatura kestiyseniz Portal tarafından Müşteri bilgileri otomatik olarak kaydedilecek ve sonraki fatura kesme süreçlerinde Müşteri bilgileri otomatik olarak gelecektir.
- Mevcut Müşteri bilgilerinde değişiklik yapılacaksa, “Düzenle” butonu ile Müşteri Bilgileri düzenlenerek “Kaydet” butonuna basılmalıdır.
NOT: “Müşteri Bilgisi Getir” butonu ile Müşteri bilgilerinin GİB servislerinden çekilebilmesi için TURMOB Entegrasyonu başlıklı konuyu inceleyebilirsiniz.
e-Fatura Bilgileri
- Senaryo, Temel Fatura : Bu fatura tipi seçildiği zaman, Alıcı Firma tarafından faturanın kabul edilmesine gerek yoktur. Reddedilemez, doğrudan Alıcı Firmanın Gelen Kutusuna kesilen fatura ulaştırılır. Kesildikten sonra Portal üzerinden İPTAL Edilemez.
- Senaryo, Ticari Fatura : Bu fatura tipi seçildiği zaman, alıcı tarafından fatura Kabul veya Reddedilebilir. Doğrudan Alıcı Firmanın Gelen Kutusuna kesilen fatura ulaştırılır. Kesildikten sonra Portal üzerinden İPTAL Edilemez. 7 Günlük yasal süresinde Alıcı Firma faturayı Reddedebilir ya da Kabul Edebilir. 7 Gün içerisinde Alıcı Firma işlem yapmazsa, Yasal Süresinde Kabul Edilmiş sayılır.
- Tip : Kesilecek Fatura Tipi (Satış dışındaki fatura tiplerinde düzenleme yaparken Mali Müşavirinizden bilgi almanız tavsiye edilir.)
Satış / İade / Tevkifat / İstisna / Özel Matrah ve diğer tipler) - Tarih : Fatura Tarihi
- Fatura Zamanı : Fatura üzerinde yer alan Fatura Düzenleme Saati
- Para Birimi : TL / USD / EURO ve diğer para birimi seçimi
Faturanızda yer almasını istediğiniz ekstra alanları için de seçim yapabilirsiniz.
- İrsaliye ve Sipariş Bilgileri : Satışını yaptığınız ürünler için daha önceden İrsaliye oluşturduysanız, Fatura üzerinde İrsaliye bilgilerine yer vermelisiniz. (Birden fazla irsaliye bilgisi ekleyerek, tek fatura kesebilirsiniz.)
Sipariş bilgilerinizin yer almasını istiyorsanız bu alanı seçerek ilgili Sipariş Tarihi ve Numarasın ekleyebilirsiniz. - Dönem Başlangıç & Bitiş Tarihi Ekle : Keseceğiniz fatura belirli bir dönemi kapsıyorsa ve faturada bulunmasını istiyorsanız seçebilirsiniz.
- KDV Dahil : Fatura oluşturulurken satır bazında fiyatlarının KDV dahil girilmesini sağlar. Bu alan açıldığı zaman satırın sonunda bulunan TOPLAM kutucuğa KDV dahil toplam girilmelidir. Portal seçilen KDV oranına göre KDV hariç Birim fiyatları güncelleyecektir.
- Vergiler Dahil : Kesilen fatura birden fazla vergi tipi içeriyorsa ve Vergiler Dahil fatura kesilmek isteniyorsa bu seçenek seçilebilir. (Vergi matrahlarını faturayı oluşturmadan önce kontrol etmelisiniz.)
- Vade Tarihi ve Ödeme Şekli Ekle : Faturanız üzerinde yer almasını istiyorsanız seçebilirsiniz.
- Referans Numarası: Faturanızda tarafınızca belirlenmiş Referans Numarası bulunmasını istiyorsanız seçebilirsiniz.
- Banka Bilgisi Ekle : Banka Hesap Bilgilerinizi Portala tanımladıysanız ve fatura üzerinde bulunmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. (Ayarlar / Sistem Ayarları / Hesap Ayarları menüsü altında bulunan Banka Bilgisi alanını düzenleyebilirsiniz.)
- Ürün ve Hizmetlerde Ara : Stok Kodu, Ürün Adı ve Vergi tiplerini Portalda “Cari Hizmetler / Ürün ve Hizmet Yönetimi” menüsünden daha önceden tanımladıysanız, Stok Kodu alanını doldurduğunuzda ilgili ürün/hizmet otomatik olarak gelecektir.
- Alıcı Stok Kodu Ekle : Fatura keseceğiniz Müşteriniz, fatura üzerinde sizin stok kodlarınız dışında kendi stok kodlarını da görmek istiyorsa seçebilirsiniz.
Fatura Satır Bilgilerinin Girilmesi
- Stok Kodu : Ürün / Hizmet içeriği için Stok Kodu kullanıyorsanız bu alana girebilirsiniz. (Opsiyonel)
- Ürün / Hizmet Adı : Sattığınız Ürün ya da Hizmet için Açıklama Alanı (Zorunlu)
- Miktar : Sattığınız Ürün ya da Hizmet Miktarı (Zorunlu)
- Birim : Sattığınız Ürün ya da Hizmet Birimi, Adet, Kg, Ay vb. (Zorunlu)
- Birim Fiyatı : Sattığınız Ürün ya da Hizmet için KDV Hariç Birim Fiyatı (Zorunlu)
- KDV Oranı : Sattığınız Ürün ya da Hizmet için KDV Oranı (Zorunlu)
- KDV Tutarı : Sistem Tarafından Otomatik olarak Hesaplanır
- Toplam : KDV Hariç Girilen Birim Fiyat ve Hesaplanan KDV toplamı ile Miktar ile çarpımının sonucu otomatik hesaplanır.
KDV Dahil seçeneği seçilerek fatura kesiliyorsa toplam tutar bu alana yazılmalıdır. Toplam tutar girilen miktara bölünerek, sonrasında KDV hesaplaması yapılır ve Birim Fiyat (KDV Hariç) otomatik hesaplanır. - Birden fazla satır eklemek için “Satır Ekle” butonu kullanılabilir.
İskonto / İndirim Uygulama
- Faturalarınıza dilerseniz İskonto/İndirim uygulayabilirsiniz.
- Birden fazla satır bulunan faturalarda sadece tek bir satıra İskonto/İndirim uygulayacaksanız, Satırın sağında bulunan Ekle / İskonto/İndirim butonunu kullanmalısınız.
- Faturanın tüm kalemleri için tek bir (Genel) İskonto/İndirim uygulayacaksanız, satırların altında yer alan Genel İskonto/Stopaj / İndirim butonunu kullanabilirsiniz.
- Bir satıra ya da faturanın geneline birden fazla İskonto/İndirim tanımlayabilirsiniz.
Örneğin İndirim 1 %50, sonrasında kalan tutar üzerinden (indirim 2) ekstra 100 TL indirim gibi… - İskonto/İndirim Birimini % seçerek yüzdelik indirim uygulayabileceğiniz gibi, TRY seçerek ilgili tutar oranında da uygulayabilirsiniz.
Not Alanı Ekleme ve Faturayı Oluşturma
- Faturanızın altında yer almasını istediğiniz özel bilgileriniz varsa NOT alanına yazabilirsiniz.
+ işaretine tıklayarak dilediğiniz kadar NOT ekleyebilirsiniz.
Fatura tutarlarınızı kontrol ettikten sonra faturanızı oluşturabilirsiniz.
- e-Fatura Oluştur : Bu seçenekte faturanız Taslak Faturalara kaydedilir. Faturanızın resmiyet kazanması için e-Fatura/Taslak Faturalar’dan, Numara Ataması yapıldıktan sonra Gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde Resmiyet KAZANMAYACAKTIR ve geçerliliği olmayacaktır.
(Fatura numarası atanmadığı için sistem tarafından geçici numara ataması yapılır) - Oluştur & Gönder : Bu seçenek ile faturanızı oluşturduğunuz durumda fatura numarası atanır ve fatura gönderilir. Resmi fatura kesilmiş olur.
- Faturanızı e-Fatura / Giden Kutusu menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
